ماساژور نابینا هدف رئیس یک گروه قدرتمند یاکوزا قرار می‌گیرد و در عین حال باید با شوهر حسودی که به قصد انتقام‌جویی کمر همت بسته مبارزه کند. زاتوایچی پیش از آتش‌سوزی نهایی و پر از شعله، از طریق یک صحنه مبارزه مهیج در چشمه آب گرم، قمارخانه‌ها و شخصیت دوجنسیتی اومجی، در دنیای زیرزمینی ادو گشت می‌زند.

زاتوایچی مجبور می‌شود مرد جوانی را که به رئیس یاکوزا بدهکار است به قتل برساند. لحظاتی بعد، خواهر او، اوسوده، با پولی که از تن‌فروشی به دست آورده می‌رسد تا بدهی‌های برادرش را بپردازد. انگیزه‌های واقعی رئیس فاش می‌شود و او تلاش می‌کند تا اوسوده را با وجود پرداخت شدن بدهی بدزدد. زاتوایچی متوجه اشتباه هولناک خود می‌شود و از دختر در برابر باند محافظت می‌کند. اوسوده و زاتوایچی در یک دوراهی سخت گرفتار می‌شوند، چرا که دختر باید برای محافظت به قاتل برادرش تکیه کند و زاتوایچی نیز با بی‌عدالتی که مرتکب شده دست‌وپنجه نرم می‌کند.

یک کارآگاه خصوصی توسط زنی استخدام می‌شود تا همسر مفقودشده‌اش را پیدا کند. در حالی که جستجوهای او بی‌نتیجه می‌ماند، زندگی خود کارآگاه رفته‌رفته شبیه به زندگی همان مردی می‌شود که در جستجویش است.

وقتی یک خون‌آشام بابلی به ژاپن باستان می‌آید، ارتش بزرگی از شیاطین و ارواح ژاپنی گرد هم می‌آیند تا با او مبارزه کنند.